по общему объему выданных кредитов на первое место, потеснив Новосибирскую область, вышел Красноярский край, жители которого за год взяли в банках свыше 21 млрд рублей на покупку жилья. В тройке лидеров по объему кредитов, выданных на душу населения,

по-прежнемуВ целом за 2007 год объем рынка жилищного и ипотечного кредитования в СФО вырос более чем в два раза на 117%. Рекордные темпы роста демонстрировали все регионы Сибири. Директор Новосибирского филиала компании "ФОСБОРН ХОУМ" Артем Кудрин уверен, что такой рост связан с популяризацией механизма ипотечного кредитования, к тому же сам кризис, как ни парадоксально, стимулировал определенные группы граждан воспользоваться ипотекой они справедливо опасались, что дальше может быть хуже. "Свою роль в регионах сыграла и борьба с "серыми" зарплатами, благодаря ей увеличивается число людей, соответствующих требованиям ипотечных банков", считает Кудрин. А в ИК "ФИНАМ" замечают, что темпы роста ипотечных кредитов в СФО, которые на протяжении последних лет превышают среднероссийские, объясняются масштабным строительством, реализацией ипотечных программ это раскрученный механизм, который трудно остановить даже такому довольно масштабному событию, как кризис ликвидности.

В минувшем году поменялась тройка по жилищному кредитованию. Так, Новосибирская область, которая на протяжении многих лет была передовиком развития ипотеки, по итогам 2007 года уступила пальму первенства Красноярскому краю по объему выданных жилищных кредитов. Если по итогам 2006 года в Новосибирской области на покупку жилья было выдано 9,472 млрд рублей, а Красноярский край немного отставал 9,234 млрд рублей, то к началу 2008 года ситуация поменялась. За прошлый год на покупку жилья в Новосибирской области было выдано 20,034 млрд рублей. В Красноярском крае 21,148 млрд рублей.

"В представленной ЦБ статистике указан объемный показатель в денежном выражении, но неплохо сравнить количество кредитов и средний размер займа. Возможно, что размер кредита в среднем в Красноярске выше, чем в Новосибирске, а количество кредитов такое же или чуть меньше. Поэтому не очень приятной стороной такого первенства является лидерство Красноярского края в СФО по динамике цен на квадратные метры и собственно стоимости этого самого одного метра, комментирует ситуацию руководитель

web-проектаАртем Кудрин отмечает, что Новосибирская область и Красноярский край два очень мощных региона. И рынок жилищного кредитования в них исторически (последние три года) развивается приблизительно равными темпами. "Каждый регион имеет свои преимущества: например, несмотря на более высокий доход на душу населения в Красноярске (19 тыс. руб. против 15 тыс. руб. в Новосибирске) и более высокий уровень заработной платы (15,46 тыс. руб. против 12,13 тыс. руб. в Новосибирске), по объемам выданных ипотечных кредитов на душу населения лидирует Новосибирск (7442 руб. против 7130 руб.)", говорит господин Кудрин. Он отмечает, что рынок развивается нелинейно, и вполне возможно, Новосибирская область вернется на лидирующую позицию.

В ИК "ФИНАМ" считают, что лидерство Красноярска в объеме выданных кредитов объясняется в числе прочего более высокими темпами вводимого жилья (126,3% к уровню 2006 года в Красноярском крае против 114% в Новосибирской области) и устойчивым ростом доходов населения (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2007 году составила 15 023 руб., в Новосибирской области 11 749 руб.).

После "золота" ипотеки Красноярского края и "серебра" Новосибирской области по объему рынка жилищных кредитов следует "бронзовая" Омская область 14,722 млрд руб., недалеко от нее ушел Алтайский край там объем этого рынка составил 14,276 млрд руб.

По данным ЦБ, в Кемеровской области выдано 12,711 млрд руб. на жилищные кредиты, в Иркутской 11,980 млрд руб. отстает Томская область там по итогам 2007 года объем выданных жилищных кредитов составил 7,629 млрд руб. Владимир Сергиевский из "ФИНАМа" замечает, что показатели Томской области объективно отстают от других регионов. "Если же рассматривать те же данные в отношении к численности населения, мы увидим совершенно иную картину: город Томск имеет численность около 430 тыс. чел., область около 1 млн чел. (почти в три раза меньше, чем в Новосибирской области и Красноярском крае). По средней заработной плате (14,22 тыс. руб.) он опережает Новосибирск, а по доходам на душу населения (19,64 тыс. руб.) и объемам выданных ипотечных кредитов на душу населения (7980 руб.) и Новосибирск, и Красноярск. В то же время стоимость жилья в Томске примерно на 10% ниже, чем в Новосибирске", анализирует ситуацию Кудрин.

Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что по объему ипотечных займов, выданных на душу населения, по итогам 2007 года Томск находится на втором месте в округе 6306 руб. (объем выданных кредитов разделен на количество жителей области). Пальма первенства за Новосибирском 6594 руб. На третьем месте находится Красноярский край 6139 руб.

Тренд на изменения"Первое полугодие 2007 года характеризовалось всеобщим снижением процентных ставок, минимальных первоначальных взносов, более мягким подходом при андеррайтинге заемщика. В этот период проходило много акций и спецпредложений для заемщиков", рассказывает заместитель директора по розничному бизнесу

Урало-СибирскогоВ 2007 году на рынке также появилось два достаточно интересных с точки зрения маркетинга продукта: ипотека в экзотических валютах и кредиты на недвижимость в Сочи. "Оба этих продукта перешли психологические грани: в минимальной процентной ставке по ипотеке и в соотношении кредита к залогу. Эти продукты являются блестящими маркетинговыми ходами", говорит заместитель председателя правления Банка "Хоум Кредит" Владимир Гасяк. Банки также активно расширяли и классические линейки. К примеру,

в НОМОС-БАНКе появились новые программы ипотечного кредитования: ипотечный кредит под залог имеющегося жилья, под залог жилья на личные цели, рефинансирование. А ОАО "АКБ "Росбанк" в 2007 году продолжило реализацию Программы "Ипотечное жилищное кредитование" (ИЖК). В сентябре Росбанк расширил продуктовую линейку в рамках Программы ИЖК на три продукта. "Мы ввели кредит, оформляемый под залог имеющейся недвижимости, с различным целевым назначением на финансирование первоначального взноса, приобретение земельных участков, коммерческой недвижимости, индивидуальных домов и коттеджей, а также на неотложные нужды", рассказывает Виталий Коваленко.

Помимо изменений в программах жилищного кредитования, участники рынка также расширили сам спектр объектов кредитования. К примеру, ряд банков ввел коммерческую ипотеку. У многих банков появились ипотечные центры, которые специализируются на выдаче только жилищных и ипотечных кредитов.

Некоторые эксперты полагают, что на развитии рынка ипотеки положительно отразилась и работа ипотечных брокеров. В филиале ОАО "ТрансКредитБанк" в Омске отмечают, что именно в 2007 году сегмент ипотечного брокериджа стал развиваться более активно. "Важную роль сыграло формирование инфраструктуры ипотечного кредитования в лице ипотечных брокеров, ипотечных агентств, которые способствовали упрощению процедуры получения кредита", подтверждает этот тезис начальник отдела развития розничного бизнеса Новосибирского филиала ОАО "АКБ

"Связь-Банк"Самым важным событием второго полугодия стал кризис ликвидности в США. "Хотя важен он не сколько по последствиям, сколько по масштабам шумихи. Кризис стал причиной еще одного знакового события первого в истории российской ипотеки повышения ставок по ипотеке ряда банков (на определенные кредиты)", отмечает Владимир Гасяк.

Текущие изменения достаточно серьезно затронули рынок, об этом свидетельствует тот факт, что ставки по ипотеке подняли не только небольшие банки. К этой "команде" не так давно присоединился даже ВТБ 24. События на рынке отразились не только на величине процентной ставки. "С середины 2007 года условия предоставления ипотечных кредитов в большинстве банков ужесточались (были отменены программы без справок о доходах, повысились минимальный возраст заемщиков, процентные ставки и т. д.), что было обусловлено изменением финансовой конъюнктуры рынка. Дальнейшее развитие кризиса ликвидности вынудило банки более тщательно подходить к оценке потенциальных заемщиков", рассказывает управляющий Новосибирским филиалом Газпромбанка Намжил Урбанаев.

В управлениях ЦБ в отдельных сибирских регионах корреспонденту "КС" рассказали о замедлении темпов роста рынка жилищного и ипотечного кредитования. В управлении ЦБ по Иркутской области наиболее заметное снижение наблюдали

в сентябре-ноябре 2007 года. В Главном управлении ЦБ по Алтайскому краю также фиксируют тенденцию замедления прироста портфеля в этом сегменте в III и IV кварталах. Так, в Алтайском крае кредиты, выданные физическим лицам на покупку жилья, выросли за 2007 год в 1,8 раза (на 80%), в том числе во II квартале на 46,5%, в III на 2,1%, в IV на 16,6%. А объем выданных ипотечных кредитов в этом регионе за 2007 год вырос на 74,7%, в том числе во II квартале на 42,2%, в III на 4,3%, в IV только на 2%.

"Влияние кризиса стало ощущаться только в конце года. Сейчас поддержка жилищным кредитам оказывается на государственном уровне, что ослабляет воздействие кризиса, комментирует ситуацию Владимир Сергиевский. Рынок кредитования жилья в России имеет большой запас прочности и роста, и хотя мировой кризис, конечно же, зацепил и этот сектор, однако и в целом по России, и в СФО в частности сохранились темпы роста этого рынка. "Локомотивом" здесь выступают дефицит жилья на региональном рынке, высокие темпы строительства и рост доходов населения эти факторы в значительной степени нивелируют негативное воздействие кризиса".

Занять вакантное местоВ сегменте кредитования физлиц, в том числе по жилищным и ипотечным кредитам, в округе прочно лидируют филиалы инорегиональных банков. Например, в Иркутской области они занимают 95% рынка по кредитованию физлиц. Наиболее сильные позиции по объему кредитования частных клиентов в целом (по всем направлениям, включая жилищные и ипотечные кредиты) занимает Байкальский банк Сбербанка России 44%. Крепкие позиции у местных филиалов УРСА Банка, ТрансК